与此同时，一个小女孩奎因（Kaitlyn Maher 饰）正被送到一个孤儿寄养家庭，受尽女主人苛刻的对待，一天夜里，她偶然发现了正在纽约街头焦急地寻找圣诞老人的小狗Paws，并小心收留了它。 古灵精怪玛德琳 一个年轻的法国女孩对她心爱的学校被卖掉的前景感到震惊，她利用她的机智和狡猾试图拯救它，并在此过程中结交了一个不太可能的新朋友。