成年后的弟弟Jacob Heckum（安东·尤金 饰）回到了出生的小镇，也再次见到了他的哥哥Buddy Heckum（克里斯·马奎特 饰），可是原本他熟悉的生活早已面目全非……糊涂拍档 比尔米勒是一个不成功的百老汇表演者，直到他的经纪人说服他用一个傀儡来加强他的表演 - 泰德罗杰斯，一个在观众中被定位为比尔笑话的家伙。 艾利克斯将尸体上的标记送到了他位于梵蒂冈的老师多米尼克神父（弗朗切斯科?卡尔内卢蒂 Francesco Carnelutti 饰）手中，教会给出的种种反应更加坐实了艾利克斯的猜测。